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Declaración de impuestos simplificada para estadounidenses en el extranjero
Qué incluye el
Paquete Expat
| Formulario/Anexo | Descripción | ¿Incluido? |
|---|---|---|
| FinCEN Form 114 (FBAR) | Reporte de cuentas bancarias y financieras extranjeras ilimitadas | Cuentas ilimitadas |
| Form 1040-ES | Cálculo de impuestos estimados y cupones de pago (si corresponde) | |
| Form 1040 | Declaración de impuestos individual de EE. UU. | |
| Schedule 1 | Ingresos adicionales y ajustes al ingreso | |
| Schedule 2 | Impuestos adicionales | |
| Schedule 3 | Créditos y pagos adicionales | |
| Schedule A | Deducciones detalladas | |
| Schedule B | Intereses y dividendos ordinarios | |
| Schedule C | Ganancias o pérdidas de negocio (trabajador independiente o LLC de un solo miembro) | Primer negocio incluido (cada negocio extra con costo) |
| Schedule D | Ganancias y pérdidas de capital | Transacciones ilimitadas |
| Form 8949 | Ventas y otras disposiciones de activos de capital | |
| Schedule E | Ingresos/pérdidas suplementarias (alquileres, regalías, etc.) | Hasta 2 propiedades de alquiler o K-1 incluidos (adicionales con costo) |
| Form 1116 | Crédito por impuestos extranjeros | |
| Form 2441 | Gastos de cuidado de hijos y dependientes (si corresponde) | |
| Form 2555 | Exclusión de ingresos ganados en el extranjero | |
| Form 5695 | Créditos por energía residencial (si corresponde) | |
| Form 6251 | Impuesto mínimo alternativo – Individuos (si corresponde) | |
| Form 8582 | Limitaciones a pérdidas de actividades pasivas | |
| Schedule 8812 | Créditos por hijos y otros dependientes | |
| Form 8995-A | Deducción por ingresos de negocio calificado (si corresponde) | |
| Form 8960 | Impuesto sobre ingresos netos de inversión (si corresponde) | |
| Form 8938 | Reporte de cuentas financieras extranjeras especificadas ilimitadas | Cuentas Ilimitadas |
| Extensión federal | Presentación automática de prórroga hasta el 15 de octubre | |
| E-Filing | Presentación electrónica segura de las declaraciones | |
Complementos opcionales
| Formulario/Anexo | Descripción | ¿Incluido? |
|---|---|---|
| Schedule C | Negocio extra (trabajador independiente o LLC de un solo miembro) | USD 100 |
| Schedule E | Propiedad adicional / K-1 adicional | USD 100 |
| State Income Tax Return | Declaración estatal de impuestos sobre la renta adicional | USD 150 |
| Form 8621 | Declaración informativa de accionista de una PFIC | USD 75 |
| Form 3520 | Declaración anual de transacciones con fideicomisos extranjeros y recepción de ciertos obsequios extranjeros | USD 200 |
| Form 3520-A | Declaración anual informativa de fideicomiso extranjero con dueño estadounidense | USD 300 |
| Form 5471 | Declaración informativa de personas de EE. UU. con ciertas corporaciones extranjeras | USD 500 |
| Form 8858 | Declaración informativa de personas de EE. UU. con entidades extranjeras disregarded y sucursales extranjeras | USD 300 |
| Form 8865 | Declaración de personas de EE. UU. con ciertas sociedades extranjeras | USD 500 |
| Form 709 | Declaración de impuestos sobre donaciones de EE. UU. | USD 300 |
| Form W-7 | Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) del IRS | USD 200 |
| Form 1040-X | Declaración individual enmendada de EE. UU. | Cotización personalizada |
¿Por qué elegir el Paquete Expat?
- Tarifa fija — sin honorarios por hora ni cargos sorpresa.
- Diseñado para expatriados — incluye las necesidades fiscales más comunes (FBAR, Form 2555, etc.).
- Experiencia comprobada — preparado por Enrolled Agents licenciados por el IRS, expertos en declaraciones de expatriados.
- Transparencia total — todos los formularios incluidos se indican por adelantado; cualquier reporte especial se avisa antes de iniciar.
- Soporte para casos complejos — PFICs, pensiones extranjeras, trusts y sociedades extranjeras, cuando sea necesario.
Adiós a los dolores de cabeza fiscales
Problema habitual
No saber qué formularios de EE. UU. necesitas ni cómo declarar ingresos, pensiones o cuentas extranjeras.
Miedo a la doble imposición en tu país de residencia y en EE. UU.
Desconocer requisitos de reporte internacional hasta que es demasiado tarde.
Cómo lo resolvemos
Nos encargamos de todas las divulgaciones requeridas (Form 2555, Form 1116, Form 8938, FBAR, etc.) para que cumplas al 100 %.
Aplicamos exclusiones y créditos adecuados para reducir o eliminar la doble tributación.
Te avisamos de cualquier formulario adicional y explicamos el proceso. Si algo queda fuera del paquete estándar, detallamos opciones y costos con claridad.
Problema habitual
No saber qué formularios de EE. UU. necesitas ni cómo declarar ingresos, pensiones o cuentas extranjeras.
Cómo lo resolvemos
Nos encargamos de todas las divulgaciones requeridas (Form 2555, Form 1116, Form 8938, FBAR, etc.) para que cumplas al 100 %.
Problema habitual
Miedo a la doble imposición en tu país de residencia y en EE. UU.
Cómo lo resolvemos
Aplicamos exclusiones y créditos adecuados para reducir o eliminar la doble tributación.
Problema habitual
Desconocer requisitos de reporte internacional hasta que es demasiado tarde.
Cómo lo resolvemos
Te avisamos de cualquier formulario adicional y explicamos el proceso. Si algo queda fuera del paquete estándar, detallamos opciones y costos con claridad.
Cómo funciona
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Accede a nuestro portal seguro y completa un breve formulario. Te enviaremos la carta de compromiso con precios claros antes de iniciar.
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Revisión y presentación
Prepararemos y revisaremos tu declaración. Una vez que la apruebes, la enviamos electrónicamente al IRS y/o al estado correspondiente.
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Preguntas frecuentes
¿Qué hace diferente a su Paquete Expat de los demás?
Nuestro Paquete Expat incluye tanto el Formulario 114 (FBAR) como el Formulario 8938 con cuentas ilimitadas declaradas, por las que muchas otras firmas cobran por separado. También cubre los formularios y anexos más comunes requeridos para ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero, ofreciéndole un servicio integral a un precio competitivo. Consulte la lista completa de formularios incluidos.
¿Cuál es la fecha límite para presentar una declaración de impuestos de EE. UU. si vivo en el extranjero?
¿Qué debo considerar al mudarme al extranjero para calificar a la exclusión de ingresos ganados en el extranjero?
Para calificar, debe cumplir la Prueba de Residencia Bona Fide (BFR) o la Prueba de Presencia Física (PPT). Ambas tienen requisitos específicos de tiempo y residencia. Si aún está cumpliendo esos criterios, es posible que deba presentar una prórroga para disponer de más tiempo antes de presentar su declaración.
¿Cuál es la diferencia entre la Prueba de Residencia Bona Fide (BFR) y la Prueba de Presencia Física (PPT)?
- BFR: Requiere vivir en el extranjero de forma ininterrumpida, incluido un año fiscal completo (1 de enero – 31 de diciembre), con la intención de establecer su hogar allí.
- PPT: Requiere estar físicamente presente en un país extranjero al menos 330 días durante cualquier periodo de 12 meses.
Ambas permiten calificar para exclusiones; la BFR se basa en su intención y residencia, mientras que la PPT se basa en los días que pasa fuera de EE. UU.
¿Cuál es el límite de exclusión de ingresos ganados en el extranjero para 2024?
Para 2024, el monto máximo que puede excluir es de 126 500 USD por persona. Esto aplica solo a ingresos ganados, como salarios o ingresos por cuenta propia; otros ingresos, como rentas de inversión, no son elegibles.
¿Puedo excluir ingresos tanto de trabajo por cuenta propia como de salarios?
Sí. Puede excluir ambos tipos de ingresos mediante la Exclusión de Ingresos Ganados en el Extranjero (FEIE). Sin embargo, si es autónomo y reside en un país sin acuerdo de totalización con EE. UU., puede seguir obligado a pagar el 15,3 % de impuesto por cuenta propia (Seguro Social y Medicare), incluso si sus ingresos califican para la FEIE.
¿Debo presentar declaración si mis ingresos extranjeros califican para la exclusión?
Sí. La ley fiscal de EE. UU. exige que todos los ciudadanos y residentes presenten declaración si su ingreso bruto supera ciertos umbrales, incluso si ese ingreso está exento. Presentar garantiza que reclame formalmente la exclusión y se mantenga en cumplimiento.
¿Qué ocurre si regreso a EE. UU. antes y no puedo reclamar la exclusión?
¿Qué es la Exclusión de Vivienda en el Extranjero?
Además de la FEIE, puede excluir ciertos gastos de vivienda, como alquiler o servicios, que superen un monto base fijado por el IRS. La exclusión exacta depende de su ubicación y costo de vida.
¿Qué es el Crédito por Impuestos Extranjeros y cómo funciona?
El Crédito por Impuestos Extranjeros reduce su impuesto federal por el monto de impuestos pagados en otro país, evitando la doble tributación. A diferencia de la FEIE, que excluye ingresos, el crédito reduce dólar por dólar su impuesto adeudado, pero no puede usar ambos para los mismos ingresos. Le ayudaremos a optimizar su situación combinando exclusión y crédito cuando sea más beneficioso.
¿Necesito hacer pagos estimados si vivo en el extranjero y califico para la exclusión?
Podría necesitar pagos estimados si:
- Sus ingresos superan la exclusión y la tasa de impuesto extranjera es menor que la de EE. UU.
- Tiene ingresos de inversión de fuente estadounidense.
- Es autónomo y vive en un país sin acuerdo de totalización, por lo que debe impuesto por cuenta propia.
- Supera los umbrales del NIIT (200 000 USD declarando individual, 250 000 USD conjunta, 125 000 USD separado) y debe el 3,8 % de Impuesto sobre Ingresos de Inversión.
Los pagos estimados se hacen trimestralmente; el primero vence el 15 de abril.
¿Puedo declarar como Head of Household si estoy casado con un no residente?
Sí, si cumple los requisitos y mantiene un hogar para un hijo o dependiente calificado. También puede optar por tratar a su cónyuge no residente como residente y presentar en conjunto, lo cual implica declarar sus ingresos mundiales.
¿Debo reportar cuentas bancarias extranjeras?
Sí. Si el saldo agregado supera 10 000 USD en cualquier momento del año, debe presentar un FBAR. La falta de reporte conlleva multas significativas. Un FBAR está incluido en nuestro paquete.
¿Puedo pagar mis impuestos de EE. UU. en moneda extranjera?
No. El IRS solo acepta pagos en dólares estadounidenses. Debe convertir su moneda usando la tasa de cambio del día del pago.
¿Listo para declarar tus impuestos en EE. UU. desde el extranjero? Comienza con el Paquete Expat de American Tax Filings
Toma el control de tu declaración de impuestos en EE. UU. mientras vives en el extranjero. Nuestro servicio dirigido por expertos, con tarifa fija, hace que el cumplimiento fiscal para expatriados sea simple, seguro y accesible.
